آشنایی با روند صدور بیمه نامه، اسناد و نرم افزار استعلام
برای صدور بیمهنامه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد برای بیمهگذاران، لازم است به ترتیب زیر عمل شود:
۱- ویزیت متقاضی و ارائه مشاوره کامل بیمهای و ارائه اطلاعات دقیق بیمهنامه به متقاضی
۲- تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه توسط بیمهگذار و بیمهشده تحت نظارت نماینده بیمه
۳- اخذ امضاء و اثر انگشت بیمهگذار، بیمهشده در پرسشنامه و امضاء توسط نماینده
۴- اخذ مدارک شناسایی شامل: کپی کارت ملی و شناسنامه بیمهگذار و بیمهشده و کپی کارت ملی ذینفعان
۵- واریز اولین حق بیمه برحسب روش پرداخت به حساب شرکت بیمه پاسارگاد از طریق فیش بانکی یا واریز اینترنتی
۶- واریز سپرده اولیه (درصورت سپردهگذاری) به حساب شرکت بیمه پاسارگاد از طریق فیش بانکی یا واریز اینترنتی
۷- تکمیل فرم اختیارنامه سپردهگذاری (درصورت سپردهگذاری) و اخذ امضاء بیمهگذار (رجوع شود به صفحه ۴۰)
۸- الصاق کلیه مدارک (مدارک شناسایی، فیشهای واریزی و اختیارنامه) به پرسشنامه (فرم پیشنهاد)
۹- فتوکپی از تمامی اوراق جهت ثبت در بایگانی نماینده
۱۰- ارائه کلیه مدارک فوق به واحد اداری و کنترل مدارک
۱۱- ارائه مدارک برای ایجاد فایل مالی و صدور برای نماینده:
الف) تکمیل فرم تقاضانامه
ب) ۵ قطعه عکس ۴*۳
ج) اصل و دو سری کپی از گواهی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
د) اصل و دو سری کپی شناسنامه و کارت ملی
ه) اصل و دو سری کپی کارت پایان خدمت، انواع کارت معافیت و یا گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه آقایان)
و) اصل و دو سری کپی صفحه اول دفترچه حساب بانک پاسارگاد [فقط برای اولین بار]
۱۲- ارائه مدارک به واحد صدور شرکت جهت ثبت در سیستم و صدور بیمهنامه (ها)
۱۳- صدور بیمهنامه در واحد صدور و ارائه آن به واحد اداری
۱۴- تحویل بیمهنامه صادر شده به نماینده و اخذ رسید از نماینده
۱۵- ثبت اطلاعات بیمهنامه در فایل یا فرم ثبت و پیگیری بیمهنامهها توسط نماینده
۱۶- تحویل بیمهنامه به بیمهگذار توسط نماینده و اخذ رسید از بیمهگذار
۱۷- مرور مجدد ویژگیهای بیمهنامه برای بیمهگذار و پاسخگویی به سوألات احتمالی
۱۸- ارائه توصیهنامه و درخواست از مشتری برای معرفی آشنایان جهت معرفی بیمه زندگی به آنها
۱۹- برای شروع قرارداد بیمهنامه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد، میبایست اولین پرداخت حق بیمه به صورت فیش واریزی به یکی از حسابهای موجود در بانکهای ذکر شده در جدول ذیل صورت پذیرد:
شماره حسابهای بیمه پاسارگاد برای واریز فیش اولیه
بانک پاسارگاد
۲ – ۴۸۱۱۱۱ – ۸۱۰ – ۲۲۵
بانک ملت
۶۴ / ۴۷۲۲۳۵۶۲
نام صاحب حساب: بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد